«Русснефть» готовит «народное» IPO

21 ноября 2016

«Мы оцениваем компанию в $4–5 млрд. После того как выйдем на рынок, получим реальные цифры ее стоимости», – говорил в июне в интервью РБКосновной владелец «Русснефти» Михаил Гуцериев. Но предложение для инвесторов оказалось скромнее ожиданий бизнесмена. 18 ноября «Русснефть» объявила ценовой диапазон предстоящего IPO на Московской бирже. Из него следует, что обыкновенные акции компании оценены в 144–176 млрд руб. По курсу ЦБ на пятницу это $2,2–2,7 млрд. Один из организаторов размещения – «ВТБ капитал» ранее оценивал компанию в 33,5–202,1 млрд руб.

В ходе IPO до 20% обыкновенных акций «Русснефти» (15% капитала) инвесторам предложит кипрская Belyrian Holdings Ltd. Через нее семья Гуцериевых контролирует 67% обыкновенных акций нефтяной компании и 75% уставного капитала. Остальное – у Glencore. Выходит, Гуцериевы могут заработать 29–35 млрд руб., или $444–544 млн. Книга заявок закроется 24 ноября. После размещения под контролем семьи Гуцериевых останется не менее 47% обыкновенных акций, или 55% капитала. Почему основной акционер готов снизить долю в компании ниже контрольной, представитель «Русснефти» не сказал.

Источник: Ведомости